Oga Tatsumi egy középiskolás huligán, aki az egyik nap a pataknál verekedve meglát egy íjjal sebzett idősebb férfit lefelé úszni a vízen. Kiemeli az öreget, amikor is az szétnyílik. A testéből előbújik egy zöld hajú, pucér kisbaba, Beelzebub. A huligán hamarosan megtapasztalja, hogy ez nem egy átlagos kisbaba. Mikor sír, villámokat szór, így fájdalmat okozva a körülötte levőknek. Másnap Oga teljes nyugodtsággal meséli ezt a történetet barátjának, Furuichi Takayukinek. Ekkor megjelenik a baba démondadája, Hildegard. Elmondja, hogy a baba valójában a Démonkirály fia, akit azért küldött a Földre, hogy találjanak neki egy megfelelő nevelőapát, aki eléggé gonosz és erős, hogy felnevelje a csecsemőt, hogy az képes legyen elpusztítani az emberiséget. Ezután Oga legfőbb célja, hogy megtalálja azt az embert, aki erősebb nála, és így át tudja neki passzolni a kisbabát, aki végig oly erősen ragaszkodik hozzá. Az OVA a Toujou Hidetorával folytatott harc előtt ér véget.